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小幅回暖難掩悲觀預期 東北市場2018年1-4月市場分析

來源:2018-05-22

據《冷暖商情》統計,2018年1-4月東北三省中央空調市場整體容量為5.7億元。在東北三省中,遼寧市場所占市場份額最大,2018年1-4月遼寧市場容量突破3億元,遠超黑龍江和吉林。雖然1-4月東北市場有小幅回暖,但受制于低迷的地區經濟,中央空調市場持續蕭條,突出表現在:占東北市場30%份額的政府項目再度隨水,企業項目受政府監管,自主依賴度減少,加上經濟效益不佳,導致項目市場萎靡不振。

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對比之下,東北中央空調家裝市場有所增長,但畢竟當地經濟發展遲緩,戶式中央空調的應用主要集中在別墅等高端住宅。多家專注家裝市場的中央空調經銷代理商反映,東北的高端消費人群不差錢,只要他們認可的產品和品牌,一般都會選擇裝中央空調。在這種消費觀念的帶動下,東北戶式中央空調市場的前景樂觀。

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從各中央空調品牌1-4月的市場表現來看,美的、格力為主的國產品牌占據接近1/3的市場份額,尤其美的中央空調的市場占比達到17.5%,在多聯機和家裝零售市場都有較大突破,水機市場上也形成了和傳統四大品牌的直接競爭。

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2018年1-4月美的、格力分別斬獲了東北農業大學、沈陽地鐵10號線等東北城市標志性項目;日立和大金作為日系牌的代表在東北區域的市場占有率不相上下,其中日立是近年來成長較快的日系品牌之一,憑借著公建市場的優勢,在家裝零售市場也打拼出了較高的知名度和銷售業績;增長較快的日系品牌還有東芝,在東北市場的旅游商業地產、高檔住宅配套等都有樣板工程,市場占有率穩步提升;LG中央空調1-4月份在東北斬獲了大連藍天療養院項目,這是繼2017年LG斬獲哈爾濱科技創新電子產業園之后的又一多聯

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機代表項目。此外,天加、志高等其它國產品牌1-4月份在東北表現出色,相繼收獲了吉林省農安市政大廳、佳木斯市婦幼保健院等項目。

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水系統品牌中麥克維爾在東北表現最為優異,其產品線越來越齊全,市場占有率超越開利、約克、特靈等水機品牌。麥克維爾除了優勢產品離心機、螺桿機外,低溫模塊機、多聯機的業績均在增長,近年相繼斬獲了長春地鐵二號線、一汽青島、沈陽Oneworld世界城、吉大二院等項目,為其在東北市場樹立了較大的品牌影響力。

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其它水系統品牌開利、約克、特靈的市場空間進一步被中小品牌侵占,頓漢布什、EK等品牌表現活躍。

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產品格局

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從整個東北市場的中央空調產品類別來看,近幾年東北市場上占比最高的產品是多聯機,2018年1-4月,多聯機市場占比達到42.5%,進一步擠壓了水系統產品的生存空間,在東北市場上接受度越來越高。

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其它產品類別中螺桿機、模塊機得益于東北“煤改電”政策,銷量增長。1-4月機房精密空調在政府采購項目中占一定比例,雖然新建政府項目不多,但政府的中央空調維修保養項目數量可觀。

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出現下滑的產品類型有離心機、水冷螺桿機組、水地源熱泵、溴化鋰機組。離心機和水冷螺桿產品由于大型項目減少,市場占有率近年一直處于下滑狀態,2018年1-4月份亦沒有明顯改善。水地源熱泵在東北的市場占有率較低,其發展水平主要受政策推動,東北啟動“煤改電”之后,水地源和空氣源熱泵成為清潔能源的主要替代方式,但當前水地源產品未見明顯增長。溴化鋰由于東北的重工業環境不盡如人意,2018年持續低迷。

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渠道現狀

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東北經濟圈以沈陽、哈爾濱、長春、大連為中心,核心經銷工程商集中在以上四個城市,比如沈陽金偉達、遼寧鑫罡風、吉林鼎智機電、大連菲普等,他們憑借較強的設計施工能力在東北項目市場打拼下了較高的品牌知名度。近年由于工程項目減少,以及多聯機對水機市場的擠壓,東北知名度經銷商工程商不約而同地開始多元化發展,代理的中央空調品牌明顯出現水機、多聯機共存的局面,開拓家裝零售市場的意愿強烈。

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由于東北經濟多年低迷,中央空調項目預算捉禁見肘,所以東北項目市場對價格越來越敏感,中小水機品牌趁勢開拓市場,取得了不錯的業績,也進一步擠壓了開利、約克、特靈等水機品牌的市場空間。此外,政府項目向縣級地區轉移的趨勢在東北較為明顯,中標項目以多聯機居多,也吸引部分水機工程商向多聯機代理商轉型。

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作為對房地產行業依賴度較高的行業,中央空調近年在東北的表現差強人意,未來在房地產行業和工業企業效益難以回升的環境下,東北中央空調市場難有上佳表現。

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