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四川市場:水機市場回落明顯 工業領域或成2018增長點

來源:冷暖商情2018-07-10

2018年1-6月,四川中央空調市場容量約為16.8億元,同比去年略有下降,傳統水機市場整體呈現下滑趨勢,大型工裝項目數量與進度均有所下降,家用多聯機市場則處于增長態勢,倍增效應明顯,彌補了中央空調整體市場容量的下滑頹勢。值得一提的是,溴化鋰市場同比2017年下滑嚴重,1-6月整個市場容量約1000多萬元,項目數量銳減,品牌力量趨于保守,市場推動力量不足。

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房地產市場萎縮,工業領域成關注熱點

四川歷來被稱為“天府之國”,物阜民豐,改革開放以來,四川第三產業發展迅猛,以成都為例,房地產市場占據整個成都項目市場約40-50%的份額。2018年,政府對房地產市場調控政策不斷發揮作用,商業地產和住宅數量明顯增加,再加上成都中央空調市場趨于成熟,居民消費意識和購買力均處于上升階段,表面上房地產市場迎來了繁榮局面。


但據《冷暖商情》深入市場調查發現,2018年上半年,由于宏觀市場資金面的縮緊以及房價限購政策等因素,很多項目一拖再拖,對房地產開發商來說,沒有后續資金來建設,項目基本處于停滯或者半停滯狀態,中央空調設備廠家陷入尷尬境地,繁榮表象下實則暗波洶涌。


在工業領域,新興的新能源市場和生物制藥廠備受中央空調品牌廠家關注,像落戶四川的新能源汽車及鋰電池新能源原材料加工廠為中央空調設備廠家帶來更多項目合作機會,但由于新能源廠很多目前處于前期的建設期,預計要到今年年底會出結果,明年上半年這些項目才能陸續落地,這將成為2018年下半年四川中央空調工裝項目市場較大的機會點和增長點。


再有是在生物制藥廠的服務上,盡管對水機的需求量不大,但涉及到恒溫恒濕、凈化等需求點,中央空調品牌仍有所斬獲,比如雅士、天加在這一細分市場表現活躍。此外,四川地區的分布式能源站也是政府大力扶持的細分領域,受各中央空調設備廠家關注度日益增加。


圖1:2018年1-6月四川中央空調市場主流產品市場占有率情況(單位:百分比)?

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品牌格局分明,國產品牌表現活躍

從品牌格局來看,四川地區國產品牌的占有率高于外資品牌。其中,以格力、美的、海爾、天加、海信、雅士、遠大等品牌表現活躍。格力、美的在工裝、家裝市場均有較大建樹,如2018年上半年在家裝市場通過大量的促銷活動博得了品牌影響力和銷量的雙重提升;海爾的市場份額雖然落后于格力、美的,但其在磁懸浮領域仍然屢有斬獲;海信日立在渠道布局和產品推廣上加快腳步,蜀中影響力日益增長;天加、雅士在醫療醫藥細分市場大放異彩,斬獲眾多醫院、制藥廠項目;溴化鋰市場則呈現下滑頹勢,遠大、雙良等品牌市場占有率不斷萎縮,2018年上半年,遠大在民用市場銷售額僅100多萬元,下滑明顯。


歐美系品牌方面,麥克維爾通過近年來的市場策略及產品調整,坐上了當之無愧的頭把交椅,2018年上半年同比去年增長10%,風冷模塊、末端表現亮眼,多聯機穩步遞增;特靈略有回暖,收攬幾個大型工程項目;約克和開利則繼續開拓渠道和細化產品布局,業績同比去年基本持平。


日韓系品牌中,日立多聯機在上半年表現強勢,包攬王冠地位,大金緊隨其后,形成冠亞競爭格局;三菱電機同比去年略有增長,排名有所上升;東芝、三菱重工在渠道布局上加大力度,在高端家裝市場占據一定市場份額,但因為入局時間較晚,在品牌影響力上仍需加強;LG的表現可圈可點,如中標成都高新西區某個分布式能源站,項目金額將近1000萬元,此外在商用綜合體、醫院等細分領域均有亮眼表現;上半年溴化鋰市場下滑嚴重,荏原銷售額不到1000萬元,雖然仍然是溴化鋰市場龍頭老大,但市場整體容量的下滑趨勢來勢洶洶,溴機品牌受市場萎縮影響較大。

圖2:2018年1-6月四川中央空調市場主流品牌市場占有率情況(單位:百分比)


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多聯機實現倍增效應,渠道商面臨兩極分化

家裝零售市場不斷擴容,市場整體較好,呈現良性的增長趨勢,在一定程度上也扭轉了四川中央空調市場頹勢。其中多聯機占據家裝市場主導地位,單元機、模塊機緊隨其后,占據60%以上市場份額。家裝零售市場的迅速發展不斷侵占部分水機產品的市場空間,使得以水機為主打的外資品牌出現小幅度下滑,總體而言,以多聯機、單元機為主要銷售產品的品牌增長率要遠高于以冷水機組為主要銷售產品的品牌,以日立、大金、格力、美的等為代表的家裝零售領導品牌繼續領跑四川中央空調市場。值得一提的是,溴化鋰產品上半年在工業領域有所斬獲,但在民用市場品牌力量趨于保守,市場推動力量不足,下滑嚴重。


四川中央空調渠道商則面臨著兩極分化的尷尬局面,主要以企業選擇的業務點和服務客戶上來區分,以渠道批發為主的經銷商在經歷了前期快速擴張,到現在整個資金鏈斷裂之后,陷入到空前的現金流和囤貨壓力;以工業項目、政府項目為主的渠道商則整體上沒有受到波及,不過由于家裝市場的火爆,以工程項目為主的渠道商轉向家裝零售市場已經成為四川中央空調市場的一種常態。?

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