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掘金空氣源熱泵市場, 企業和商家如何才能少走彎路?

來源:2018-05-28

一、空氣源熱泵市場正處于重大發展機遇期

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近幾年,北方以煤改電為主的供暖改造項目成為空氣源熱泵市場主要增長動力之一。據《冷暖商情》統計,目前我國生產空氣源熱泵的企業有800多家,2017年空氣源熱泵市場容量約160億,增速約52.4%,其中供暖增長約163.6%、烘干增長約50%、熱泵熱水增長約3.6%。

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在今年3月份采暖季結束后,筆者看到自己的朋友圈被藍天白云不斷刷屏,從北京、天津,拓展到周邊26個城市,“煤改電”工程取得了階段性勝利。據了解,改造前,城區戶均使用燃煤3噸,農村戶均使用燃煤4噸;改造后,每個采暖季可減少散煤燃燒386.2萬噸,減排二氧化碳1004.12萬噸、二氧化硫9.27萬噸、氮氧化物2.7萬噸,以“煤改電”空氣源熱泵采暖為代表的采暖新勢力正逐漸形成一股綠色風暴,在廣闊的北方大地席卷開來。

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(一)品牌格局:中央空調制造企業占據主要市場份額

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在熱泵行業品牌陣營里,主要是來自國內中央空調品牌與熱泵專業品牌的相互碰撞與較量。傳統的中央空調制造企業自然不會錯過這個日益膨脹的市場,憑借在品牌拉力、生產規模、產品研發能力、售后服務、人脈運作、渠道布局等多方面的綜合性優勢,在北方大部分“煤改電”入圍企業中,中央空調制造企業后來居上,力壓專業空氣源熱泵制造企業已經成為一種市場常態。美的、格力在2017年空氣源熱泵市場雙雙突破20億元大關,海爾、海信、奧克斯、麥克維爾、頓漢布什、開利、三菱重工、天加、科龍、清華同方等中央空調品牌緊隨其后加緊市場布局。

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熱泵專業品牌雖然不甘落后,紛紛在北方“煤改電”市場、熱泵商用熱水市場搶占市場份額,但是崛起于南方的熱泵企業在北方市場渠道建設、售后服務、品牌拉力等方面短時間無法與中央空調品牌抗衡。不過在專業的細分領域市場,熱泵專業品牌依然具備自身優勢,像博浪、生能、A.O.史密斯均完成了不少承壓式商用熱水工程,對于較高標準要求的甲方來說,承壓式系統也可以看作是熱泵商用熱水市場中的一片新天地。此外,長菱、中廣歐特斯、紐恩泰、普瑞思頓、華天成、芬尼、蘇凈、同益等市場知名度較高和阿爾普爾等以技術為主的熱泵品牌同樣在整個熱泵市場中占據重要地位,共同推動著熱泵市場快速、穩步前行。

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(二)產品格局:北方“煤改電”產品成關注熱點

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在熱泵采暖市場尤其是北方“煤改電”工程項目中,中央空調制造企業與熱泵專業廠家各自施展渾身解數,根據招標要求研發設計出新一代超低溫空氣源熱泵機組。同時,隨著采暖市場的不斷擴張也引申出新產品的進入,如阿爾普爾在海淀區的空氣源集中供暖站均采用螺桿式壓縮機空氣源熱泵產品,海爾推出的-35℃超低溫空氣源熱泵采暖產品“融冰”系列也采用單機雙級螺桿壓縮機。因此,在2018年除了大型渦旋式壓縮機空氣源熱泵產品之外,螺桿式壓縮機產品也將會有更多亮相。

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此外,“2018最熱議產品”的稱號非空氣源熱泵熱風機莫屬。從品牌來看,先是格力于2017年推出空氣源熱泵熱風機,緊接著,紐恩泰、中廣歐特斯、阿爾普爾、天加、熱立方、生能、同益、華天成、米特拉等數十家制造企業緊隨其后。從功能上來看,熱泵熱風機產品相比熱泵水系統產品具有投資成本低、安裝更加簡易、操作簡單易維護等特點,但熱風機產品雖然制熱快、升溫快,但快速加熱空氣隨之帶來的是室內環境干燥問題,從這點上看,熱風機產品與地板采暖、暖氣片采暖這類輻射供暖的方式相形見絀,舒適性大打折扣,用戶體驗感大大降低。

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在熱泵熱水市場,受采暖大環境影響,2017年熱泵熱水家用機銷量明顯下滑,商用機則順勢而上,在北方、南方大型商用熱泵熱水項目中頻受青睞,隨著“煤改電”工程的持續深入和熱泵廠家在商用熱水市場的精耕細作,2018年將更加值得期待;熱泵烘干市場作為新興市場,各式熱泵烘干機應用前景十分廣闊,但盡管增長速度較快,由于絕對值體量小的緣故,在整個空氣源熱泵行業中的占有率仍然微不足道。

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二、熱泵熱水市場:工程項目頻獲青睞,家裝零售略微回暖

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(一)商用熱泵熱水市場:工程項目頻獲青睞

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2018年,南方工程熱水項目需求領域逐漸增多,針對南方地區的氣候、溫度、濕度及人口分布等特點,除了學校、工廠、醫院等常規領域外,房地產、酒店和近年來火熱的民宿,也將成為熱水領域極具市場潛力的開發領域。以酒店和房地產為例,中國的酒店每年以20%的增長率發展,90%以上都選擇空氣能熱泵機組滿足酒店需求;在房地產配套項目方面,用戶對于好家電的訴求,再加上開發商精裝商品房的發展趨勢,多個省份都要求100%全裝修交付,2018年空氣源熱泵的需求將進一步水漲船高。

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《冷暖商情》在市場走訪中發現,在常見的商用熱水工程中,用戶更加關注熱水設備三方面的內容,分別是穩定性、經濟性以及安全性。由此可見,在滿足以上條件的前提下,空氣源熱泵在運用的范圍上可以向更廣闊的區域、更細分的市場、更大型項目以及更多的配套方向延伸。

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(二)家用熱泵熱水市場:家裝零售略微回暖

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受熱泵采暖大環境的影響,2017年,家用熱泵熱水市場明顯處于快速下滑狀態,品牌關注度持續降低,以美的、格力為例。在家用熱泵熱水市場,雖然美的、格力仍牢牢占據靠前位置,但2017年格力、美的發布的新品,幾乎都是圍繞采暖市場進行,家用熱泵熱水市場的下滑顯然是在意料之中。

但在2018年,家用熱泵熱水市場即將迎來回暖,一是由于北方采暖市場由一開始的井噴式爆發轉變為穩步推進,企業的注意力和集中力將有所放緩,作為傳統優勢業務的熱泵熱水市場迎來更多關注;二是空氣源熱泵品牌的大力推廣與多年的深耕細作贏得了越來越多的消費者信賴,空氣能熱泵熱水更加符合環保節能要求與用戶期待;三是海爾、A.O.史密斯、博浪等眾多品牌持續加大家用熱泵熱水市場投入力度,迎來了向好趨勢;四是在樓盤配套上,家用熱泵熱水產品在2018年持續向好,增長明顯。

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三、采暖市場:北方采暖形成“煤改電”風口,南方采暖空間廣闊

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(一)北方采暖:“煤改電”風口繼續擴張

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近期,在各地“煤改電”政策不斷出爐的大背景下,不少地區開啟了新一年空氣能熱泵招標,如北京、河北、山東已相繼開啟空氣能熱泵招標,拉開2018年“煤改電”大幕。各項招標工程的啟動,無疑會推動空氣能產業的發展,讓本就火熱的清潔能源采暖設備市場得到進一步的擴張。

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值得注意的是,未來5年,北方“煤改電”工程即將迎來完美收官,在政策補貼日益減少的后“煤改電”時代,筆者認為市場機遇主要體現在北方商用熱水工程以及南方采暖市場,如何利用金融手段來運營每個項目的拓展,對一些不曾有過這方面經驗的廠家而言將是一次重大考驗。

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(二)南方采暖空間廣闊

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今年兩會上,全國人大代表、湖北省人大常委會副主任、華中師范大學教授周洪宇提出“關于我國集中供暖沿長江重新劃定南北供暖分界線”的建議,再度引發了業內外人士對于南方供暖市場的熱切關注。

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相對目前已經很成熟的南方空氣源熱泵熱水,南方地區的空氣源熱泵采暖市場還是一片尚未開發的處女地。同時,南方尤其是上海、廣東、江蘇、浙江等省市,這些地區的居民平均收入不低,居民對生活質量、家居環境等要求較高,節能、環保、安全、健康的家用電器更容易成為他們添置家電的首選,而空氣源熱泵采暖恰恰符合這個需要。

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一位業內人士表示,為避免重走北方供暖帶來霧霾等破壞環境的老路,南方冬季供采暖不應照搬“北方政府包干模式”,而要鼓勵地方政府與社會力量合作,利用新的科技、環保能源,發展循環經濟能源作為補充。

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四、烘干市場:再迎新機遇

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熱泵烘干作為節能、農機與暖通領域交叉發展的潛力市場,近年來整體處于快速發展期,但受制于目前市場規模以及自身市場特性的緣故,還未能在行業中形成一定規模。不過從現在的能源結構、環境壓力、細分領域市場來看,熱泵烘干的發展潛力非常大。據相關數據統計,同等工況下熱泵烘干系統比燃煤系統節能70%;碳排放量低70%;PM10、PM2.5等可吸入顆粒污染物下降99%。若將現有的燃煤設備全部替代后,熱泵烘干市場預估保有量超萬億元。?

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不同于熱泵熱水主要在南方市場,熱泵采暖主要在北方市場,熱泵烘干不僅能夠在全國范圍推廣,更能在社會各個行業與領域應用,是可持續的循環經濟形態。此外,中央空調品牌鮮少涉足熱泵烘干市場,話語權牢牢掌握在熱泵專業品牌手里,生能、正旭、豪瓦特舒量、威而信、金凱、普瑞思頓等品牌在工農業烘干領域深挖市場,營造品牌口碑,助力熱泵烘干市場進一步放量。

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2018年,空氣源熱泵烘干市場的幾大細分市場值得關注:

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(一)據相關數據預計,到2020年,我國干衣機零售量將達到38.4萬臺,零售額15.8億元,熱泵干衣機市場也將成為新的增長點和較高的品牌關注度,如蘇凈空氣能超低溫烘干機組,通過蒸發器吸收環境中空氣熱能或吸收干燥過程中排氣余熱,將能量搬運到烘干房中,以實現衣物烘干,可以降低能耗,是一種新型節能烘干加熱裝置。

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(二)農產品干燥作為農業發展的重要環節越來越受到重視,烘干設備被納入農機補貼范圍,熱泵烘干勢在必行。相對于烘干機燃油熱風機、烘干機生物質顆粒熱風機、烘干機燃氣熱風機較高的能耗和人力成本,熱泵熱風機無需持證上崗,全自動可設置自動開關機,無油煙、無塵、零排放,符合國家節能環保政策需求,如國電江蘇2018 年電烘干項目熱泵熱風機組13 個地市項目開標,豪瓦特舒量斬獲宿遷、無錫、南通、蘇州四個區域,共計中標熱泵烘干主機8000多匹,中標金額高達2000多萬。

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不過從目前來看,熱泵烘干還有較長一段路要走,無論是產品技術、市場開發、相關標準等方面還有待完善,需要熱泵企業更多的修煉內功與積極對外學習。

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五、2018年空氣源熱泵市場趨勢分析

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在今年兩會上,無論是國家政策還是人大代表的建言,環境保護、綠色生態已經成為了老百姓重點關注的內容,2018年,政府仍將會持續加大在節能環保領域的財政投入,熱泵產業高速增長的趨勢已然勢不可擋。

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(一)空氣能熱泵企業加速資本“較量”

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繼2016年華天成、芬尼、同益、派沃登陸新三板之后,2017年,歐思丹、歐納爾、創能、雙志等企業再登資本市場,相繼掛牌上市,2018年1月,江蘇雙志新能源有限公司也于鎮江成功登陸江蘇省股權交易中心,成為掛牌企業中的一員。在開拓北方市場的過程中,資金壓力一直是制約空氣源企業做大做強的因素,這點從各地的政府招投標項目可以看出,中標企業多為規模比較大的中央空調企業,專業的空氣源熱泵企業在資金方面,在生產能力方面受到限制。

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空氣源熱泵專業企業的發展需要諸多條件,如政策、趨勢、機遇等,走上資本化道路可以極大促進空氣源熱泵這一新產業的發展。目前,各空氣源熱泵企業都在努力通過各種途徑發展自己的空氣源熱泵事業,而加速資本“較量”,也可謂是其邁向成功的一大助力。

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(二)樓盤配套與房產集中采購成空氣能熱泵市場“黑馬”

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得益于國家政策的傾斜以及國民消費觀念的轉變,安全高效、節能環保的空氣能熱水器不僅在傳統熱水市場中獨占鰲頭,更成為保障現代居民高品質家居生活的首要選擇。在國家要求新建建筑使用空氣源熱泵等可再生能源技術,鼓勵既有建筑進行節能改造的大環境中,空氣能熱水器受到各大房地產商的青睞并持續在樓市走紅。為此,多家熱泵企業和房企達成戰略合作,入選了房企的采購清單名錄,在樓盤配套的采購方面達成優先合作,如博浪與恒大地產達成戰略合作,在房地產配套項目上深挖市場潛力。

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(三)在北方“煤改電”市場建立戰略經銷商制度

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在北方“煤改電”市場,市場最前沿的還是企業的戰略經銷商,經銷商需要更加熟悉市場、熟悉產品、熟悉技術與操作流程等,因此,熱泵經銷商需要進行系統的培訓,如涵蓋工程項目的方案設計與施工、產品的技術知識、售后服務的要訣等,通過深度、專業化的培訓,更快接入這個領域。

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