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享未來--聚焦供暖大趨勢

來源:冷暖商情2018-07-10

供暖市場在“清潔采暖”政策驅動下,近年呈井噴式發展,不論是城市居民集中供熱,還是分戶式采暖,在節能環保改造大背景下,巨額設備采購帶動熱電、鍋爐、熱泵、壁掛爐等行業上升,產業鏈上游的壓縮機、換熱器、閥門、風機等配套行業也因此享受紅利。本期專題帶您走進總容量超1000億的龐大供暖市場。

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一、集中供暖市場

1、市場規模

集中供熱是我國北方冬季采暖的主要方式,在清潔取暖政策推動下,我國集中供熱面積逐年增加,根據國家統計局統計年鑒披露,預計到2020年,北方城鎮集中供熱面積將突破200億平方米。巨大的增量面積為我國供熱節能服務提供了廣闊的市場空間。


從市場規模來看,2017年,我國集中供熱的整體市場規模已經突破700億元,涉及熱電廠、集中換熱站、管網鋪設、末端散熱設備等細分市場。

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2、集中供熱產品的市場格局

集中供熱系統由熱源、供熱管網、熱用戶三部分組成。目前,我國集中供熱已經逐步形成了以熱電聯產為主、集中鍋爐房為輔、其他先進高效方式如:空氣源熱泵、地源熱泵等為補充的局面。

(1)熱電聯產的市場格局

從政策層面而言,熱電聯產符合國家環保節能導向產業發展政策,是國家鼓勵發展的產業之一。熱電聯產效率遠高于傳統熱電分開的模式,在城市集中供熱的總面積中,有1/3是由熱電廠供熱的,同時熱電聯產機組承擔了城市熱水采暖供熱量的30%。

圖1:2018 年我國集中供暖市場格局(單位:百分比)

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目前,隨著熱電聯產行業競爭的不斷加劇,國內優秀的熱電聯產生產企業愈來愈重視對行業市場的研究,特別是對企業發展環境和客戶需求趨勢變化的深入研究,正因為如此,如大唐集團、華能集團、國電吉林龍華、深南電等一大批國內優秀的熱電聯產品牌迅速崛起,逐漸成為熱電聯產行業中的翹楚,形成國有獨資公司、中外合資股份制企業、定向募集股份公司的市場多元化格局。


特別值得注意的是,熱電聯產雖然是我國城市集中供熱的主要形式,但能耗巨大,能源利用低。為了進一步增加熱源供熱能力和提高熱網輸送能力,吸收式熱泵供熱技術成為當前集中供熱領域的“焦點”,涌現出一批以華源泰盟、清華同方、頓漢布什、荏原、遠大為代表的知名品牌。


以華源泰盟服務山西大唐國際云岡熱電有限責任公司乏汽余熱利用示范項目為例。項目采用華源泰盟“基于吸收式循環的熱電聯產集中供熱技術”,回收云岡電廠一期2×220MW機組和二期2×300MW機組汽輪機乏汽余熱,提高熱電廠供熱能力以及能源利用率。同時,對于降低熱網回水溫度,為電廠更好的回收乏汽余熱提供有力條件。項目完成后,回收乏汽供熱量相當于減少SO2排放2.16萬噸,減少CO2排放量71.8萬噸,減少NOX排放量1.07萬噸,減少煙塵排放量19.5萬噸,減少灰渣12.7萬噸。


由此可見,與熱電聯產相結合的吸收式熱泵供熱技術是一種先進的供熱技術,它充分地利用了熱電廠冷卻水的低溫余熱,可增加現有熱源供熱能力和提高熱網輸送能力,具有節能環保、高效、回收期短等優點,未來市場空間較大。


(2)集中鍋爐房的市場格局

集中鍋爐房的熱能利用效率通常低于熱電廠,規模和場地的選擇比較靈活,投資額比熱電廠少,建設周期較短,是目前城市集中供熱的另一種主要方式。

2018年,隨著節能減排淘汰落后產能政策在全國的推廣,各地鍋爐企業紛紛研發、升級、引入新型技術或產品,市面上一批如冷凝鍋爐、低氮鍋爐等節能型產品開始受到青睞。

從品牌方面來看,隨著國內集中供熱市場的不斷發展和深入,吸引了眾多外資品牌入駐中國市場,形成了國產、外資、中外合資品牌三足鼎立格局,主要代表企業有鄭鍋、威博特、富爾頓、科諾、歐科、九旭陽光等品牌。


(3)2018年空氣源熱泵在集中供暖市場中的表現

2018年,在政府強力推進燃煤鍋爐拆改的強制要求下,政府公建項目以及常規市場的集中供暖市場悄然興起,其覆蓋面已由京津冀延伸至長江以南地區以及西北地區。政府招標項目中,以政府公立學校采暖改造為主,其次是政府辦公樓、派出所以及公共設施為主,此外農村地區的小型集中供暖工程也開始興建。這給空氣源熱泵企業帶來了不少機遇市場,成為集中供暖市場替代傳統燃煤鍋爐的“新寵”。


值得一提的是,與往年相比,2018年,螺桿式空氣源熱泵在集中供暖增強發力,海爾、天加、科龍、清華同方、麥克維爾、頓漢布什、阿爾普爾、中廣歐特斯等品牌相繼推出了大功率低溫供熱產品,比如海爾35℃超低溫空氣源熱泵采暖產品“融冰”系列。


可以預見,隨著2018年市場需求量的不斷擴張,這類產品在集中供暖市場將獲得更高的關注度和普及度。

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二、分戶式供暖市場

1、市場規模

作為我國供暖領域的另一重要市場,據不完全統計,分戶式供暖2017年的市場規模達到231.6億元,同比增長152%。分戶式供暖也稱作獨立供暖,它區別于集中供暖,采用一家一戶式的供暖設備,不需要鋪設供熱管道,初期投資少,尤其適用于集中供暖覆蓋不到地區的“清潔取暖”改造。

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圖2:2017 年空氣源熱泵在供暖市場中的應用情況


2017年,中央和各地政府大力倡導實施“煤改清潔能源”政策,在政策驅動下,分戶采暖市場孕育出大量市場機遇。特別是“煤改氣”、“煤改電”推動下的壁掛爐采暖和空氣源熱泵市場呈現爆發式增長,占據了90%以上的分戶式供暖市場。據不完全統計,2017年壁掛爐采暖市場規模達到143.3億元,占分戶式供暖市場的61.9%;空氣源熱泵在分戶式采暖中收獲了78.3億元的市場,占比達到33.8%。

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2、分戶式供暖產品格局

(1)燃氣壁掛爐市場格局

燃氣壁掛爐引領分戶供暖市場。壁掛爐在我國供暖市場實現跨越發展,主要依托于“煤改氣”政策驅動。


當前,外資品牌占據壁掛爐市場較大市場份額,博世、威能、菲斯曼、阿里斯頓、林內、喜德瑞、慶東等主流外資品牌表現強勢。以萬和、萬家樂、小松鼠等為代表的國產品牌,得益于“煤改氣”項目及工程市場的放量,國產品牌市場占比得到大幅提升。


從產品類型來看,燃氣壁掛爐分非冷凝式、冷凝式兩種主流產品,其中非冷凝式壁掛爐占90%以上的市場份額。冷凝式壁掛爐是近年興起,正處于推廣階段的高效、節能、環保產品,市場占有率不足10%,但由于原本市場基數小,增長強勁。由于冷凝式壁掛爐能提高能源利用效率,符合國家能源政策,未來在我國分戶式供暖市場有巨大的發展空間。


2018年對壁掛爐行業來說,充滿不確定性。壁掛爐的繁榮主要受“煤改氣”政策推動,2018年,北方“煤改氣”開始向山西、山東等地轉移,財政補貼降低,進一步擠壓市場空間,北京、河北等地的“煤改氣”壁掛爐需求量在不斷減少。可以預見的是,2018年,隨著政府不斷總結和改進,壁掛爐市場將不會再出現像2017年那樣產能快速釋放、大躍進式發展的局面,“煤改氣”的中標企業將越來越趨向于可靠的大品牌。


在北方“煤改氣”需求不確定的背景下,當前壁掛爐企業紛紛瞄準渠道零售市場和南方市場。比如萬和通過不間斷的召開地區推廣會,以及加大渠道建設和店面建設的力度等,達到了同比30%-40%的增長。


(2)空氣源熱泵分戶采暖市場格局

2017年空氣源熱泵整體銷量為160億元,其中應用于分戶式采暖的銷售額約為78.3億元,占空氣源熱泵整體銷量的48.9%。煤改電政策驅動下,北方農村清潔取暖改造主要采用空氣源熱泵,因此分戶式采暖成為空氣源熱泵的主要應用市場。但從分戶式采暖整體產品格局而言,空氣源熱泵的市場份額仍然小于燃氣壁掛爐。


當前,以美的、格力、海爾、海信、奧克斯等為代表的空調品牌,以及生能、長菱、紐恩泰、普瑞斯泰、華天成、阿爾普爾、博浪、中廣歐特斯、芬尼克茲、蘇凈、同益、正旭等為代表的熱泵品牌在空氣源熱泵分戶式采暖市場角逐廝殺,市場競爭異常激烈。從2017-2018年北方新農村“煤改電”項目中標情況來看,美的、格力、海爾、清華同方、天加等空調品牌中標數量遙遙領先,占空氣源熱泵分戶式供暖市場較大市場份額。


從產品類型來看,2017年變頻式空氣源熱泵在分戶式采暖中的市場份額躍升至53.7%,非變頻式空氣源熱泵市場占比下降至46.3%。變頻式空氣源熱泵份額提升主要還是受“煤改電”政策拉動,各省份在“煤改電”戶式改造工程招投標過程中十分重視機組是否同時具備制冷與制熱的要求,并且在評分過程中將變頻技術列為加分項,最終將導致戶式采暖機型大部分為變頻產品。


2018年上半年,空氣源熱泵分戶式供暖市場出現前低后升的局面。北方“煤改電”項目集中出現在第二季度,比如4月份河北保定與北京房山、密云的戶式煤改電項目,河北保定熱風機標段項目等,拉平了第一季度的下滑區間。據不完全統計,1-6月空氣源熱泵戶式采暖同比增長12.6%,漲幅降低的主要原因是2017年的基數較大,加上集中供暖項目的擠壓。


盡管如此,空氣源熱泵分戶式采暖仍有較大市場空間。據了解,2018年河北省在工程采暖以及不再新增煤改氣的政策下煤改電受到更多重視,如河北保定、滄州等地推出近1.7萬元的煤改電補貼額度,近期更是出現補貼將提至2萬元左右的新聞,空氣源熱泵品牌競爭激烈。


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圖3:2017 年中國分戶式采暖行業四大產品規模對比(單位:億元)

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三、供暖市場發展趨勢分析

1、政策驅動引導供熱市場發展

近年來,得益于“煤改清潔能源”政策的實施,我國采暖市場發展迅猛。國家和地方政府出臺的相關政策法規,直接推動了熱電聯產、節能鍋爐、空氣源熱泵、燃氣壁掛爐等采暖設備發展,進而帶動上游采暖設備零配件行業發展提速。比如核心配件壓縮機、換熱器、各類控制閥門、水泵、風機等產品的制造企業在2017年均收獲了較高的增長速度。


目前,北方地區煤改電、煤改氣基本完成,分戶式供暖的北方市場增長放緩,集中供暖從2017年9月開始推動落實,帶動中大型熱泵能源站,集中供暖鍋爐房的快速發展,也拉動上游螺桿壓縮機、軸流風機等配件的增長,以及下游散熱片等行業的繁榮。


未來,政策仍將是供暖市場發展的引擎,把握、緊跟政策方向是企業制定發展戰略的重要思路。

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2、供暖行業市場化進程提上日程

我國供暖市場的迅猛發展得益于政府大規模投資,以及高額補貼。當政府補貼逐漸退出后,供熱設備企業如何實現持續性增長極具考驗。


目前,我國供熱行業正處于體制改革、設備更新、技術進步階段,市政公用行業的市場化進程加快,外資、民營等多種經濟成分已進入供熱市場,供熱市場的競爭日益激烈。供熱市場準入、特許經營、用熱商品化、熱計量收費等改革將逐步深化,節能高效、多熱源、大噸位、聯片集中供熱、地源供熱、科學運行等運營方式將不斷推進行業發展,并為中小型和微型燃氣輪機發電、燃氣內燃機發電、溴化鋰制冷、螺桿式制冷、余熱蒸汽鍋爐、燃氣鍋爐、換熱器等設備和技術供應商帶來良好的市場機遇。

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3、安全、舒適、綠色、低碳、智能成為采暖發展的主要方向

(1)采暖安全是基本要求

安全是所有供暖方式的重要前提。對一些新型的供暖產品和設備,國家應當出臺和實施相關的安全和健康標準,并成為企業準入和運營的必要條件。

當前,采暖設備制造企業在安全問題上嘗試了很多創新技術,比如A.O.史密斯新推出的防一氧化碳中毒的“零冷水型”采暖/熱水兩用爐,中科華譽等企業推出的低溫熱泵機組,在極端低溫天氣也能正常制熱。


(2)綠色低碳供暖,節能減排

現行供暖帶來的環境污染問題,已經引起全社會的重視,也將供暖行業推到了輿論的“風口浪尖”。削減煤炭、特別是散煤的使用,降低供熱產生的污染物排放,顯得十分重要和迫切。

低碳采暖本質是提高采暖效率,增加低碳能源使用,推進生物質能、太陽能、風能等可再生能源的利用等,是供暖低碳化的重點。當前采暖節能產品多種多樣,市場聚焦具有冷凝技術、低氮技術的鍋爐、壁掛爐,采用石墨烯等新材料的電采暖產品等,但這類產品市場占有率不高,推廣進程與節能政策等因素相關。值得注意的是,變頻空氣源熱泵成為分戶式供暖的主流產品,用戶對節能的訴求日益強烈。


(3)智能化

智能化是利用信息化手段實現供暖行業節能減排的重要途徑。具有智能控制功能的電暖器、熱泵新品上市收到用戶追捧,未來將建立智能供暖系統,通過網絡平臺實時監控和調度供暖區內交換站運行,依據用戶狀態信息、室內外溫度乃至氣候等因素自動完成室內溫度調控,實現供暖智能化是大勢所趨。

舒適性方面,集中供暖在滿足適宜的室內溫度環境、解決生存需求方面有明顯優勢。但在改善性需求、提升生活質量方面,難以適應居民舒適化、個性化需求。隨著南方分戶式供暖方式的不斷興起,帶有舒適化要求的供暖消費需求將會持續增加。?

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